07 Julio 2023
Inversiones CMPC, acompañado por BBVA, realizó su emisión inaugural de Certificados Bursátiles por MXN $3,200 millones de pesos en el mercado mexicano
BBVA México, acompañó a Inversiones CMPC. S.A. en su colocación inaugural de Certificados Bursátiles a largo plazo, la cual se realizó a través de dos exitosas emisiones por un monto total de $3,200 millones de pesos, $1,600 millones de pesos cada una.
La primera colocación con clave en pizarra CMPC 23V, consistió en un bono etiquetado verde a un plazo de 2 años, a tasa variable, referenciado a la TIIE 28 días más 80 puntos básicos.
La segunda emisión con clave en pizarra CMPC 23L consistió en un bono ligado a la sostenibilidad (SLB), el cual cuenta con un indicador clave de desempeño (KPI) enfocado en la reducción de Emisiones Absolutas de CO2- alcance 1&2. Este formato se emitió a un plazo de 9 años, logrando una tasa de 10.62% la cual fue determinada con referencia al M Bono Interpolado (31-33) en 8.58%.
Esta operación fue muy bien recibida por el mercado, alcanzando una sobredemanda total de 1.37 veces el monto asignado, contando con la participación de toda la base de inversionistas institucionales: Fondos de Inversión, Afores y Aseguradoras la cual se vio complementada por Casas de Bolsa, Mesas de Dinero y Bancas Privadas.
La emisión contó con una calificación crediticia de AAA(mex) por Fitch y HR AAA por HR Ratings. Los recursos obtenidos de la emisión CMPC 23V serán destinados para financiar, en su totalidad o en parte, a uno o más proyectos sostenibles que cumplan con los criterios de elegibilidad definidos en el Programa Marco de Bonos Verdes o Bonos Ligados a la Sostenibilidad.
BBVA felicita a Inversiones CMPC, por su exitosa colocación y agradece habernos seleccionado como Intermediario Colocador y permitirnos acompañarlos en el logro de esta importante operación, a través de la cual reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando empresas que promuevan el desarrollo sostenible en México.