08 Septiembre 2023
Orbia cerró exitosamente primera reapertura de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad por 10,000 mdp
El pasado 29 de agosto de 2023, Orbia concluyó con éxito la primera reapertura de las emisiones de bonos vinculados a la sostenibilidad por un monto de $10,000 millones de pesos en mercado local. Esta operación obtuvo una respuesta positiva del mercado que resultó en una demanda total de $13,997 millones de pesos, 1.40 veces el monto objetivo. Es importante destacar que las calificaciones crediticias asignadas por Fitch México y HR Ratings fueron AAA(mex) y HR AAA, respectivamente.
En esta transacción compuesta por 2 formatos en tasa flotante (ORBIA 22L) y tasa fija (ORBIA 22-2L), BBVA apoyó a la Compañía como intermediario colocador. La emisión en formato flotante, TIIE 28 días, tiene plazo remanente de 2.3 años y se emitió a un spread de 39 puntos base (pbs) menor al precio inicial (IPT) de 40 - 45 pbs. Por su parte, la emisión a tasa fija cuenta con un plazo remanente de 9.2 años y se colocó a un spread de 150 pbs; mismo spread que el IPT y el de la colocación original, dando como resultado una tasa anual de rendimiento de 10.75%.
La operación contó con una extensa participación de inversionistas, entre los que destacaron Afores, Entidades Gubernamentales, Organismos Descentralizados, Mesas de Dinero, Aseguradoras, Fondos de Inversión y Bancas Privadas. Los recursos serán destinados para el refinanciamiento de pasivos y para usos corporativos generales, incluyendo inversiones en capital, capital de trabajo y gastos de operación.
Con la emisión de estos Certificados Bursátiles vinculados a la sostenibilidad, Orbia se compromete a reducir las emisiones de óxido de azufre (SOx) en un 44% para el 2023, en el caso de la emisión ORBIA 22L, y en un 60% para el 2025, en el caso de la emisión ORBIA 22-2L, ambos tomando como año base las emisiones de SOx de 2018.
Esta transacción refuerza el respaldo de los inversionistas locales a emisores comprometidos con prácticas ESG.
BBVA agradece a Orbia por su confianza al seleccionarnos para participar como intermediario colocador en esta relevante operación.