PACCAR Financial México concluye exitosamente la colocación de Certificados Bursátiles por $2,000 mdp

PACCAR Financial México concluyó con éxito la colocación de sus Certificados Bursátiles por un monto de 2,000 millones de pesos, marcando el regreso de la compañía al mercado local de deuda bursátil desde su última operación realizada en 2017.

La transacción consistió en un bono a tasa variable con plazo legal de 3 años y vida media de 2.75 años, colocado a TIIE más 73 puntos base (pbs). Las calificaciones crediticias asignadas por Fitch México y S&P Ratings fueron AAA(mex) y mxAAA, respectivamente.

En medio de un entorno complicado del mercado para los emisores dentro del sector de Instituciones Financieras No Bancarias (IFNBs), y en particular para el sector de las Financieras Automotrices, la transacción marcó un precedente al ser la primera emisión de este grupo en efectuarse en 2023.

Asimismo, la operación fue muy bien recibida en el mercado local ya que alcanzó una demanda total de 3,119 millones de pesos, 1.56 veces el monto colocado de 2,000 millones de pesos. Se contó con la participación de diversos inversionistas, destacando: aseguradoras, fondos de inversión y casas de bolsa.

PACCAR Financial Mexico, es la financiera dentro del sector de Transporte de Carga más antigua en México, con experiencia de más de 50 años. Ha financiado en los últimos 10 años 38,333 unidades de la marca Kenworth, el 43% de las unidades vendidas por Kenworth son financiadas a través de PACCAR, cuenta con 19 Oficinas Regionales en México y en el sector de Transporte de Carga es la financiera con mayor presencia.

BBVA felicita a PACCAR Financial México por haber llevado a cabo su exitosa colocación y agradece su confianza por habernos elegido como Intermediario Colocador de esta relevante operación.