Traton Financial Services México fortalece su posición en el mercado con exitosa emisión de CEBURES por 2,500 mdp, respaldada por BBVA

BBVA México se complace en haber acompañado a Traton Financial Services México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. en la exitosa colocación de Certificados Bursátiles (CEBURES) por un monto total de 2,500 millones de pesos, consolidando su estrategia de financiamiento en el mercado local.

La emisión se realizó en dos formatos, estructurados como tramos en vasos comunicantes:

• TFSMX 25: por 340 millones de pesos a tasa variable a 3 años, colocado a TIIE de Fondeo más 110 puntos base.
• TFSMX 25-2: por 2,160 millones a tasa fija a 5 años, colocado a M Bono 30 (9.11%) más 155 puntos base, otorgando un cupón de 10.66%.

La operación generó una sólida demanda de 2,823 millones de pesos, lo que representa una sobresuscripción de 1.13 veces el monto colocado, con participación de inversionistas institucionales clave, como Afores, fondos de inversión, casas de bolsa y tesorerías corporativas.

Esta emisión respalda los planes de crecimiento de Traton Financial Services México, la división financiera de Grupo Traton, un fabricante con presencia global líder de vehículos comerciales que abarca cuatro marcas reconocidas: Volkswagen Camiones y Buses, MAN, Scania e International.

Con presencia en 17 países y más de 84,000 empleados, Grupo Traton se dedica a reinventar el transporte, ofreciendo productos y servicios innovadores y sostenibles que respetan tanto a las personas como al medio ambiente.

La participación de BBVA como intermediario colocador en esta transacción refleja su compromiso con el desarrollo del mercado de deuda local y su capacidad para estructurar soluciones financieras a medida para sus clientes corporativos. La exitosa ejecución de esta operación consolida el liderazgo de BBVA en banca de inversión en México.

Felicitamos a Trato Financial Services México por este importante logro en su estrategia financiera y agradecemos la confianza depositada en BBVA para acompañarlos en esta operación clave.