20 Octubre 2021
Volaris emite primera Bursatilización vinculada a la Sostenibilidad en el Mercado Mexicano
Volaris emite primera Bursatilización vinculada a la Sostenibilidad en el Mercado Mexicano
BBVA México participó como Estructurador Financiero, Estructurador ESG e Intermediario Colocador en la primera Emisión de Deuda Estructurada Sostenible de Volaris por un monto de $1,500 millones de pesos. Esta emisión es la primera realizada por una aerolínea en el mercado local desde el inicio de la pandemia y el primer Bono Estructurado vinculado a la Sostenibilidad.
La emisión consiste en una bursatilización de un segmento de los ingresos futuros de Volaris, con un plazo de 60 meses y pagos de intereses y amortizaciones mensuales a tasa variable. El bono se colocó a TIIE28D + 200 pbs y contó con una amplia participación de inversionistas institucionales, logrando una demanda de 1.9x el monto total asignado. Adicionalmente, cuenta con una etiqueta de Bono Vinculado a la Sostenibilidad, con la cual la compañía se compromete a cumplir con objetivos anuales de emisiones de CO2/RPK durante la vida del bono que, de no cumplirlos, incrementarían el cupón a pagar en 25 pbs.
Con esta transacción, Volaris reafirma su posición de liderazgo en la industria en temas de sustentabilidad, al ser la primera aerolínea del continente americano en emitir un Bono ligado a la Sostenibilidad.
Volaris es una aerolínea mexicana de ultra bajo costo con servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos y Centroamérica, tiene más de 180 rutas y 93 aeronaves. Con más de 450 vuelos diarios los cuales conectan rutas en más de 43 ciudades en México, 28 en EUA, Centroamérica y Sudamérica.
Agradecemos a Volaris el habernos seleccionado como sus líderes en esta importante transacción, con la cual reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando empresas que promuevan el crecimiento y desarrollo en México.