BBVA, asesor financiero exclusivo de Sacyr Concesiones en la venta de un 49% de Autovía del Eresma

BBVA ha actuado como asesor financiero exclusivo de Sacyr Concesiones en la venta de una participación del 49% en Autovía del Eresma (la concesionaria y operadora de la sección de la Autovía de los Pinares que conecta Segovia con Cuéllar) a un consorcio formado por GED Infrastructure y Caser (a través de su filial Aldebarán Riesgo) por un valor empresa atribuible de 69 millones de euros. 

Autovía del Eresma es una concesión de autopista de peaje en sombra de 52 km otorgada por la Junta de Castilla y León para la construcción y explotación del tramo Segovia-Cuéllar de la Autovía Valladolid-Segovia (A-601, Autovía de los Pinares). La autovía está considerada como uno de los ejes estratégicos de la región porque conecta las ciudades de Valladolid y Segovia a través de una vía de alta capacidad. Abierta al tráfico desde septiembre de 2008 (cerca de 15 años en operación), es una concesión de 35 años firmada en 2006 y que expira en octubre de 2041 (aproximadamente 18 años de vida de la concesión remanente).

A pesar del difícil entorno macroeconómico y de la alta volatilidad de los mercados, BBVA ha sido capaz de asesorar con éxito a Sacyr Concesiones en un tiempo récord (cerca de 4 meses) gracias a su liderazgo en España, su acceso a los principales participantes del sector de infraestructura a través de su presencia global, y su profundo conocimiento.

BBVA fortalece su posición como asesor de M&A líder en transacciones de Infraestructura en sus principales geografías, habiendo asesorado en algunas de las transacciones más relevantes. Las capacidades únicas de ejecución de fusiones y adquisiciones de BBVA Corporate & Investment Banking han sido fundamentales para completar con éxito esta operación.