BBVA asesora a Hermes e Iridium en la refinanciación de Eix Diagonal

BBVA CIB ha actuado como asesor financiero exclusivo de Federated Hermes, gestora de inversiones norteamericana, e Iridium, filial concesional del grupo ACS; en la refinanciación de Eix Diagonal, por un importe total de 288 millones de euros. 

BBVA Corporate & Investment Banking ha asesorado a la firma de inversiones norteamericana, Federated Hermes; e Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A, perteneciente al Grupo ACS, en la refinanciación del proyecto Eix Diagonal en Cataluña. 

La transacción, que se cerró con éxito por un importe total de 288 millones de euros, se ha estructurado mediante una combinación de un tramo a corto plazo, un tramo a largo plazo y un fondo de reserva para el servicio de la deuda (Debt Service Reserve Facility o DSRF), ajustándose al perfil de la concesión, y aprovechando el elevado apetito del mercado en busca de activos atractivos sin riesgo de construcción y con un largo historial operativo.

La nueva estructura de deuda de largo plazo se ha destinado a refinanciar la deuda senior original junto con el reembolso del préstamo subordinado concedido por la Generalitat de Cataluña. El activo es una concesión de autopista de peaje en sombra a 33 años otorgada por la Generalitat con 17 años de vida concesional restante que finalizará en enero de 2042.

A día de hoy, Eix Diagonal se ha erigido como un activo de referencia, con 65 kilómetros que conectan las ciudades de Vilanova i la Geltrú y Manresa, convirtiéndose en una ruta clave para ambos destinos turísticos y es también una importante vía de acceso hacia los Pirineos y la frontera francesa.

Con esta operación, BBVA CIB refuerza su posicionamiento como asesor líder de deuda en el sector de infraestructuras en España. En palabras de Gaizka Santamaría Pinedo, Executive Director de Corporate Finance para el sector de infraestructuras y TMT de BBVA: "Esta transacción exhibe nuestras capacidades y sólida experiencia en la ejecución de operaciones complejas. Estamos orgullosos de haber apoyado al grupo ACS y a Hermes Infrastructure en la consecución de sus objetivos de negocio. Para nosotros, es esencial acompañar a nuestros clientes y ser sus socios de referencia donde la especialización sectorial de nuestros equipos constituye un valor diferencial”.