29 Enero 2025
BBVA asesora a Nudisco en la venta de 73 supermercados en la Comunidad Valenciana
En una compleja operación a tres bandas con Consum, Fragadis (SPAR) y Transgourmet (Grupo COOP), BBVA CIB ha asesorado en una operación ejecutada en tiempo récord y valorada en casi 86 millones de euros en la que se refuerza la posición de liderazgo de la entidad en Food Retail.
BBVA ha asesorado en exclusiva a los accionistas de Nudisco en la venta de todos sus supermercados, un total de 73 establecimientos ubicados en la Comunidad Valenciana, a tres compradores: Consum, Fragadis (SPAR) y Transgourmet (GRUPO COOP). El valor total de la operación asciende a aproximadamente 86 millones de euros.
En una transacción conjunta entre tres entidades, BBVA CIB ha reforzado su posición de liderazgo en el sector de la distribución alimentaria con una operación estructurada a medida de las necesidades del cliente, aportando el máximo valor y encontrando soluciones para una situación compleja. Todo esto permitió que el proceso se completara en menos de seis meses.
En palabras de Santiago Rodríguez Palacios, Managing Director responsable de Consumer and Retail Advisory en BBVA, “Esta operación ha sido un reto sin precedentes en el sector de la distribución alimentaria. Desde BBVA, hemos demostrado nuestra capacidad para gestionar la complejidad y ofrecer resultados en un tiempo récord."
BBVA, asesor líder en el sector de consumo y retail
Con una sólida trayectoria en fusiones y adquisiciones en el sector de consumo y retail, BBVA ha participado en varias de las operaciones más relevantes del sector, como la venta de 230 supermercados de Grupo Dia a Alcampo y la venta del negocio de Condis Supermercados en Madrid a BM Supermercados (Uvesco) y La Despensa.
Así, BBVA suma ya 28 transacciones en el sector de consumo y retail en los últimos 12 años en España, y 161 en fusiones y adquisiciones asesoradas en el país desde 2009.
Una compleja operación ejecutada en tiempo récord
Nudisco opera sus 73 supermercados a través de dos marcas diferenciadas: Economy Cash (52) y Kuups (21). Economy Cash se caracteriza por supermercados de tamaño mediano a grande (con aproximadamente 700-2.000 m² de superficie de venta) con una amplia variedad de productos frescos en secciones asistidas, así como productos de marca a precios competitivos.
Kuups, por su parte, se centra en el formato de proximidad con tiendas de conveniencia de pequeño tamaño (150-520 m² de superficie de venta), ofreciendo una gran variedad de productos básicos y un amplio horario de apertura, incluyendo domingos y festivos.
La cartera completa fue adquirida por Consum (9 establecimientos Economy Cash), Fragadis (31 tiendas Economy Cash, junto con la marca) y Transgourmet (participación del 50% en 12 tiendas Economy Cash y 21 tiendas Kuups). En el caso de Transgourmet y Nudisco, se ha creado una nueva sociedad conjunta para operar la cartera de forma cooperativa y aprovechar sinergias.
Entre la firma y el cierre de la operación, Nudisco sufrió las consecuencias negativas de la DANA, que afectó gravemente a 4 tiendas incluidas en la operación. Para Rodríguez Palacios, “Gracias a la rápida y ágil respuesta de la compañía, los establecimientos se entregaron en perfectas condiciones. El éxito de esta operación, incluso con las complicaciones derivadas de la DANA, es un ejemplo más de nuestra capacidad para gestionar con éxito transacciones altamente complejas".