BBVA CIB alcanza unos ingresos récord de 2.872 millones de euros en el primer semestre de 2024

• Crecimiento de la inversión crediticia, gracias a la favorable evolución tanto de Project Finance como del negocio transaccional.

• Los ingresos de CIB alcanzan los 2.872 millones de euros y que supone un 23% más respecto al mismo semestre de 2023 (en euros constantes y no recogen la aplicación en contabilidad del ajuste por hiperinflación).

• Todas las unidades de negocio creciendo a doble dígito: Global Markets +11% YoY, apoyado en una buena actividad comercial, destacando los buenos resultados en Crédito en Europa así como Equity en USA y México; GTB +37% YoY, gracias a la evolución positiva de los ingresos recurrentes e IB&F +22% YoY, con una excelente actividad en Project Finance en América y Europa beneficiando tanto margen de interés como comisiones.

• En cuanto al resultado atribuido, BBVA CIB logra un resultado de 1.396 millones de euros, con un crecimiento interanual del +24% .

• Mejora del ratio de eficiencia, que se sitúa en el 25,1%, e incremento de la rentabilidad de los negocios.

BBVA Corporate & Investment Banking ha alcanzado unos ingresos de 2.872 millones de euros en el primer semestre de 2024, lo que supone un crecimiento del 23% frente a los ingresos obtenidos en el primer semestre de 2023. A su vez, la división de banca de inversión de la compañía ha destacado por obtener un resultado atribuido de 1.396 millones de euros, un 24% más que en el mismo periodo del año anterior. 

A cierre de junio de 2024, BBVA CIB mantiene su contribución del 15% al margen bruto del Grupo, en el que contribuyen todas las unidades de negocio. La entidad posiciona su estrategia basada en la globalidad, con enfoque en la diversificación geográfica, las oportunidades derivadas del ‘nearshoring’ y el incremento de la relevancia del negocio con clientes institucionales; y la sostenibilidad, que va a ser la piedra angular de la propuesta de valor de la banca mayorista a escala global. 

Comportamiento de las unidades de negocio

Global Markets ha completado la primera mitad de 2024 con un ligero crecimiento respecto al 2023. Excluyendo el efecto del excelente primer semestre de 2023 en Turquía, los resultados de la unidad de Mercados Globales presentan un crecimiento de doble dígito impulsados por una potente actividad comercial. En términos de producto destaca la contribución de Equity, apoyado en el desarrollo de su plataforma de producto, y Crédito, tanto en primario como en secundario. La baja volatilidad presenta un desafío en el negocio de Foreign Exchange (FX) que ha conseguido cerrar el semestre con un ligero crecimiento gracias al liderazgo de BBVA en divisas emergentes.

Por otra parte, el negocio de Global Transaction Banking cierra la primera mitad de 2024 con unos ingresos de 1.195 millones de euros, lo cual representa un +37% respecto al mismo período del año anterior. Esto es reflejo de una generación de ingresos extraordinaria apoyada en los sólidos datos de actividad, con un fuerte dinamismo del comercio exterior y del cliente institucional; y por último, pero no menos importante, la destacada gestión de precios. El segundo trimestre de 2024 se cierra con una cifra récord de ingresos de 627 millones de euros, por encima de los 568 millones de euros del primer trimestre de 2024, y con un epígrafe de comisiones, generador de recurrencia en la cuenta de resultados, que vuelve a cerrar la primera mitad del año con un crecimiento de doble dígito.

La actividad de Investment Banking & Finance consolida un excelente comportamiento en el primer semestre del año, con unos ingresos de 568 millones de euros que suponen un crecimiento del +22% con respecto al año anterior, principalmente en España, USA y resto de Europa. Destaca el magnífico comportamiento de la actividad de Project Finance, donde BBVA se mantiene como número uno por volumen en México, Colombia y Perú, en un entorno de contracción de la demanda mundial de préstamos para la financiación de proyectos (-11%) si se compara con el mismo periodo del año anterior.

La actividad de M&A continúa afectada por las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas, lo que se traduce en un menor nivel de actividad en nuestras geografías core mientras que los mercados de Equity Capital Markets presentan un ligero repunte de actividad en la mayor parte de las geografías, debido al resurgimiento del mercado de IPO.

Un negocio diversificado geográficamente

BBVA CIB está reforzando sus equipos en aquellos mercados mayoristas relevantes en los que el banco no tiene una red de oficinas para clientes minoristas. El objetivo es aumentar el peso actual de mercados desarrollados y países con divisas fuertes, como serían Estados Unidos y Reino Unido, y también aumentar la presencia en regiones o países como Asia, Brasil y Chile, para seguir impulsando el negocio cross-border que sigue consolidándose como un pilar estratégico por su aportación al negocio mayorista. 

Gracias al posicionamiento de BBVA CIB y a sus capacidades de producto en distintas geografías, el negocio cross-border registra una senda de crecimiento que supera el 26% en 2024, sobre el crecimiento superior al 30% experimentado en 2023. Siguiendo los flujos de intercambio comercial mundial, la actividad sigue estando muy focalizada en operaciones de los grandes clientes de Europa, Estados Unidos y Asia en las geografías de España, América Latina y México, país este último que se beneficia de una forma relevante de la dinámica del nearshoring. 

Por otro lado, BBVA CIB está expandiendo también sus capacidades en mercados como Turquía, donde ha tenido un papel especialmente relevante en el mercado de bonos en consonancia con el dinamismo de este mercado. Adicionalmente se observa una recuperación de la actividad de préstamos de América Latina en dólares americanos, donde BBVA está siendo muy activo. Por último, Estados Unidos y Europa siguen siendo mercados muy importantes localmente para captar oportunidades sostenibles con los actuales y nuevos clientes. 

La sostenibilidad como palanca de negocio 

BBVA CIB ha canalizado durante el primer semestre de 2024 alrededor de 25.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 32% con respecto al mismo periodo del año anterior. Durante el segundo trimestre se han movilizado unos 14.000 millones de euros. 

BBVA ha continuado impulsando en el segmento mayorista la financiación de tecnologías limpias y de proyectos de energías renovables así como el confirming vinculado a la sostenibilidad, entre otras líneas estratégicas. En términos de canalización, en el segundo trimestre de 2024, destaca la financiación de proyectos de energías renovables, que aporta alrededor de 400 millones de euros, lo que supone más del doble en relación al mismo periodo del año anterior.

Los reconocimientos de la industria a BBVA CIB

La industria ha seguido reconociendo las capacidades que BBVA CIB ofrece a sus clientes mayoristas. La propuesta de valor diferencial para la gestión del capital circulante o ‘cash management’, le ha valido a la entidad el reconocimiento de Global Finance como mejor banco de ‘cash management’ en Colombia, México, Perú, Venezuela y Turquía. Además, la revista ha premiado una vez más a BBVA como mejor banco subcustodio en España, un reconocimiento que los servicios de Global Securities Services han recibido de forma ininterrumpida desde el año 2012. 

BBVA CIB ha recibido también seis galardones en los Euromoney Awards for Excellence 2024: mejor banco de servicios transaccionales en América Latina; mejor banco de inversión en México; y mejor banco para clientes corporativos en México, Colombia, Perú y España. Estos prestigiosos reconocimientos subrayan el compromiso de BBVA de ofrecer un servicio de excelencia a sus clientes mayoristas y su capacidad para estructurar y ofrecer las mejores soluciones en los diversos mercados en los que opera.