BBVA CIB alcanza unos ingresos récord de 4.295 millones de euros entre enero y septiembre

• Crecimiento de la inversión crediticia, gracias a la favorable evolución tanto de Project Finance y el Corporate Lending como del negocio transaccional.

• Los ingresos de CIB alcanzan los 4.295 millones de euros, lo que supone un 29% más respecto al mismo periodo de 2023 (en euros constantes y no recogen la aplicación en contabilidad del ajuste por hiperinflación).

• Todas las unidades de negocio creciendo a doble dígito: Global Markets +26% YoY, apoyado en una buena actividad comercial, destacando los buenos resultados en Crédito en Europa así como Equity en USA y México; GTB +34% YoY, gracias a la evolución positiva de los ingresos recurrentes e IB&F +28% YoY, excelente actividad en Project Finance y Corporate Lending, beneficiando tanto margen de interés como comisiones.

• En cuanto al resultado atribuido, BBVA CIB logra un resultado de 2.071 millones de euros, con un crecimiento interanual del +32%.

• Incremento de la rentabilidad de los negocios, especialmente en España, USA y México.

BBVA Corporate & Investment Banking alcanzó unos ingresos de 4.295 millones de euros hasta septiembre de 2024, un aumento del 29% respecto al mismo periodo de 2023. A su vez, la división de banca de inversión de la compañía ha destacado por obtener un resultado atribuido de 2.071 millones de euros, un 32% más que en el mismo periodo del año anterior. Con estas cifras, BBVA CIB contribuye con un 15% al margen bruto del Grupo reforzando su posicionamiento estratégico como pilar clave de crecimiento para los próximos años. 

BBVA CIB tiene como objetivo continuar desarrollando una franquicia eficiente y rentable a nivel global. Su estrategia se basa en la globalidad y en la diversificación geográfica, con especial enfoque en Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Brasil y Asia, regiones en las que continuará invirtiendo para construir nuevas capacidades de producto y fortalecer los equipos de cobertura. Además, el esfuerzo del negocio está dirigido a aumentar su relevancia tanto con clientes institucionales como corporativos, orientándolo hacia un enfoque sectorial especializado. Todo ello con el objetivo de adaptar las soluciones a las necesidades específicas de cada industria, manteniendo la sostenibilidad como piedra angular de la propuesta de valor de la banca mayorista a escala global.

Comportamiento de las unidades de negocio

Global Markets (GM) ha logrado unos resultados sobresalientes en el tercer trimestre, destacando la significativa contribución de la actividad de Rates (Emerging Markets y G10), así como la excelente actividad con clientes en Estados Unidos y Europa. Se observa también un sólido rendimiento de los segmentos de Equity y FX, impulsados por el crecimiento del negocio digital y los múltiples reconocimientos recibidos de la plataforma cross asset de productos de inversión.

Por otra parte, el negocio de Global Transaction Banking (GTB) consigue cerrar el mejor trimestre de su historia con un récord de ingresos que impulsa el acumulado  del año hasta los 1.759 millones de euros, un 34% más que en el mismo período del año pasado. A pesar de las primeras bajadas de tipos de interés en Europa y en Estados Unidos, el negocio transaccional mantiene su resiliencia y una sólida evolución. La actividad continúa mostrando fortaleza, con volúmenes de préstamos, recursos y garantías en máximos históricos al cierre de septiembre. Además, se observa un fuerte impulso en comercio exterior y en la actividad con clientes institucionales. Este es el segundo trimestre consecutivo con ingresos récord, alcanzando 615 millones de euros en este último periodo. Por último, se mantiene un crecimiento de doble dígito en el epígrafe de comisiones, lo que refuerza la recurrencia de los ingresos de la unidad, sin olvidar la mejora en la eficiencia, que ha seguido progresando durante el trimestre.

Investment Banking & Finance (IB&F) ha obtenido un excelente resultado durante los primeros nueve meses del año, con unos ingresos récord de 855 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 28% respecto al año anterior. Este aumento se ha logrado principalmente por la actividad en España, resto de Europa y Estados Unidos, destacando la actividad de préstamos sindicados que por volumen alcanza niveles de 2021. Se observa una magnífica evolución tanto en préstamos corporativos como en Project Finance, áreas en las que BBVA mantiene posiciones de liderazgo en sus principales geografías. En cuanto a la evolución de los mercados, se consolida la recuperación de la actividad de préstamos corporativos a nivel global, que contrarresta con la contracción de la demanda mundial de préstamos para la financiación de proyectos (-25%) si se compara con el mismo periodo del año anterior.

La actividad de M&A y de ECM continúa afectada por una elevada incertidumbre macroeconómica y geopolítica, lo que se traduce en caídas en los niveles de actividad en nuestras geografías core. 

El negocio cross-border en BBVA CIB

El amplio footprint de BBVA y la experiencia de sus equipos a nivel global permiten a BBVA CIB ofrecer soluciones cross-border a los clientes allí donde las necesiten, lo que ha llevado a un crecimiento superior al 26 % en este negocio. En lo que va de 2024, se ha observado un notable crecimiento en el negocio de IB&F, con un incremento del 40%, destacando especialmente la actividad de financiación en el corredor entre América del Sur y Estados Unidos. Asimismo, cabe resaltar el crecimiento de la actividad de GM en la región de América Latina.

En línea con los flujos de comercio mundial, las regiones de España, México y Europa continúan siendo las más relevantes para los clientes europeos, americanos y asiáticos, estos últimos con una creciente relevancia.

La sostenibilidad como palanca de negocio 

BBVA CIB ha canalizado entre enero y septiembre de 2024 alrededor de 37.000 millones de euros en negocio sostenible, lo que supone un crecimiento del 38% con respecto al mismo periodo del año anterior. Durante este trimestre, se han movilizado alrededor de 13.000 millones de euros. BBVA ha continuado impulsando en el segmento mayorista la financiación de tecnologías limpias y de proyectos de energías renovables, así como el confirming vinculado a la sostenibilidad, entre otras líneas estratégicas. En términos de canalización en el tercer trimestre de 2024, destaca la financiación de proyectos de energías renovables, que aportó alrededor de 690 millones de euros durante el trimestre, lo que supone más del doble en relación al mismo periodo del año anterior, siendo fundamental la aportación de Estados Unidos, que canaliza más de la mitad en este apartado.

Adicionalmente, durante este trimestre, se ha anunciado la apertura de una nueva oficina en Houston con el objetivo de liderar la financiación de la transición energética en Estados Unidos. Este impulso a la sostenibilidad forma parte de los planes de crecimiento del Grupo BBVA en dicho país, y se integra en su operación de CIB. La nueva oficina de BBVA en Houston se suma a los equipos de financiación de la innovación en tecnologías limpias o ‘cleantech’ que trabajan en Nueva York, Londres y Madrid.

Los reconocimientos de la industria a BBVA CIB

En este trimestre, BBVA CIB ha recibido importantes galardones que reafirman su liderazgo y su capacidad para ofrecer soluciones de valor añadido a sus clientes mayoristas. En los Euromoney Awards for Excellence 2024, BBVA fue reconocido como Latin America Best Bank for Transaction Services, Mexico Best Investment Bank, y Best Bank for Corporates en España, México y Perú. Además, en los Euromoney Foreign Exchange Awards 2024, BBVA fue premiado como mejor banco de FX en Colombia y Perú, destacando así su fortaleza en el mercado de divisas en América Latina. 

El equipo de Global Markets también ha visto reconocidas sus capacidades y servicios a través de varios premios concedidos por Structured Retail Products (SRP) para la región Americas: mejor plataforma digital, mejor distribuidor en México, y Best Performance, Mexico.

De forma adicional, BBVA fue reconocido por su participación en varias operaciones de infraestructura y financiación de proyectos en América Latina, en los LatinFinance Project & Infrastructure Deals of the Year 2024.

Estos reconocimientos subrayan el compromiso de BBVA CIB con la excelencia y su capacidad para adaptarse a las necesidades de sus clientes en los diferentes mercados en los que opera.