BBVA, Coordinador Global y de Sostenibilidad de la financiación bancaria básica de EnBW

BBVA ha asesorado por segunda vez a EnBW, una de las compañías de energía integrada más grandes de Europa, en la estructuración y sindicación de su financiación bancaria principal como coordinador global y co-coordinador de sostenibilidad. Esta nueva línea de crédito revolving vinculada a la sostenibilidad sustituye a un préstamo de 1.500 millones de euros que la compañía formalizó en junio de 2020, también vinculado a objetivos de sostenibilidad. 

La nueva línea de financiación tiene un plazo de cinco años, con dos opciones de prórroga de un año. En la operación han participado un total de 21 bancos; BBVA fue uno de los cuatro coordinadores globales designados y, junto con otro de los bancos, actuó como coordinador de sostenibilidad. 

Al igual que con el préstamo existente, el margen de la nueva línea de crédito estará vinculada a los objetivos de sostenibilidad de la compañía. Sin embargo, con el pleno apoyo de los coordinadores de sostenibilidad, EnBW ha decidido sustituir los anteriores indicadores por otros muy relevantes para la empresa y para el sector: la reducción de emisiones de alcance 1 y 2; la reducción de emisiones de alcance 3, y un capex mínimo alineado con la taxonomía de la Unión Europea. 

Estos nuevos indicadores son una muestra de los ambiciosos objetivos e inversiones en reducción de emisiones de CO2 de EnBW en línea con los objetivos ambientales de la Unión Europea. Demuestran el fuerte compromiso de la compañía con la transición energética y el desarrollo sostenible.  Además, estos indicadores apoyan objetivos universales como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: ODS 7, Energía asequible y limpia; ODS 9,  Industria, innovación e infraestructuras; ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 12, Consumo y producción responsables; y ODS 13, Acción por el clima. 

Jorge González Jacob, responsable de Préstamos Corporativos de BBVA, explica: “Nos sentimos muy orgullosos de contar entre nuestros clientes con una empresa con el fuerte compromiso con la sostenibilidad como es EnBW. Los ambiciosos objetivos que se ha fijado este Grupo le convierten en uno de los líderes de su sector en la transición hacia un mundo con cero emisiones netas en carbono. Ha sido un privilegio para nosotros actuar otra vez como coordinador sostenible de uno de nuestros principales clientes y ayudarle a establecer una estructura de financiación que incide de esta forma sobre estos objetivos de sostenibilidad”. 

Marcel Münch, Vicepresidente senior de Finanzas, Fusiones y Adquisiciones y Relaciones con los Inversores de EnBW, señala: "Siendo pioneros en sostenibilidad, BBVA ha desempeñado un papel decisivo en la coordinación de la nueva línea de crédito sindicado vinculada a la sostenibilidad de EnBW. BBVA apoya activamente la transición de sus clientes hacia un futuro sostenible. Esto está en perfecta consonancia con la estrategia corporativa orientada a la sostenibilidad de EnBW y su clara trayectoria de descarbonización. La sostenibilidad también está en el centro de nuestra estrategia de financiación, que permite nuestra transformación en el camino hacia un sistema energético neutro desde el punto de vista climático”.

Este nuevo mandato de Coordinador Global y de Sostenibilidad refuerza la presencia de BBVA en el mercado de préstamos sindicado de Europa Occidental y subraya su capacidad para ofrecer a sus principales clientes servicios de financiación de primer nivel.