13 Julio 2022
BBVA lidera un nuevo préstamo sostenible del gigante agroalimentario chino COFCO International
BBVA, como coordinador global único y coordinador de sostenibilidad, ha asesorado a COFCO International, la plataforma internacional de negocios agrícolas de la mayor empresa agroalimentaria de China, COFCO Corporation, en la estructuración y sindicación de su financiación bancaria principal.
Las nuevas líneas de crédito ‘revolving’ vinculadas a la sostenibilidad, por valor de 1.600 millones de dólares, incluyen un tramo a un año y otro a tres años. En el exitoso proceso de sindicación, con una sobresuscripción de más de dos veces, han participado 25 bancos y filiales de Asia, Europa y América. BBVA ha sido seleccionado entre los bancos de relación de COFCO International como único coordinador global y ha actuado también como coordinador conjunto de sostenibilidad, junto con SMBC y Bank of China, así como agente de documentación y agente de facilidades.
La operación está en línea con el ambicioso y amplio enfoque de sostenibilidad de COFCO International y es una muestra más del compromiso de BBVA de ayudar a sus clientes en la transición hacia un futuro más sostenible. El margen de la financiación está vinculado a tres indicadores: un indicador global, el ESG Management Score asignado por Sustainalytics; y otros dos indicadores de gran relevancia para el negocio y la estrategia de sostenibilidad de la compañía que son la trazabilidad y el análisis socio-ambiental de sus suministros de soja de Brasil.
La selección de estos indicadores demuestra la progresión de COFCO International en las distintas etapas de su transición sostenible, y refuerza aún más el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Como líder en sostenibilidad en su sector, COFCO International anunció su primera línea de crédito vinculada a la sostenibilidad en julio de 2019, que fue el mayor préstamo vinculado a la sostenibilidad para una empresa de comercio de materias primas en ese momento, y un segundo préstamo vinculado a la sostenibilidad en septiembre de 2021.
"En BBVA promovemos activamente las finanzas sostenibles y estamos muy interesados en acompañar a nuestros socios en su transición", explica Hedi Ben Salem, responsable de préstamos corporativos para Europa y Asia. "Gracias a los sucesivos mandatos globales y de coordinador de sostenibilidad, hemos tenido la oportunidad de ser testigos de primera mano de los grandes avances de la compañía en su estrategia de transición. Hemos tenido el honor de volver a colaborar estrechamente con el equipo de COFCO International para diseñar y ejecutar este nuevo préstamo vinculado a la sostenibilidad, que no sólo pone de manifiesto el compromiso permanente del grupo con la sostenibilidad, sino que consolida su liderazgo en el sector en este ámbito”.
Vivek Sharma, responsable global de financiación de COFCO International explica: "Cuando iniciamos las conversaciones con los bancos sobre cualquier posible operación de financiación, hablamos del potencial uso de la instalación y de nuestras iniciativas generales para proyectos de sostenibilidad. A continuación, junto con los coordinadores de sostenibilidad, profundizamos en las distintas iniciativas de sostenibilidad, los planes futuros y su alineación con la estrategia empresarial de la compañía. Los bancos también hacen un seguimiento de los compromisos públicos asumidos por la dirección de la empresa. Los indicadores y los objetivos se definen sobre la base de extensas conversaciones con las instituciones financieras".