BBVA lidera el mercado de financiación de préstamos en Latinoamérica en 2024

BBVA CIB afianza su liderazgo en banca de inversión en Latinoamérica con un sólido desempeño en financiación de préstamos según LSEG. La entidad lidera el ranking de bookrunners en préstamos sindicados, con una cuota de mercado del 16,8%. Además, el banco ha movilizado 8.500 millones de dólares en financiación sostenible en Latinoamérica en 2024, un 63% más que el año anterior.

El mercado de préstamos sindicados en Latinoamérica experimentó un crecimiento interanual del 21% en 2024, alcanzando los 36.700 millones de dólares en un total de 67 transacciones. Se trata del mayor volumen desde la pandemia y el tercero más alto en los últimos 17 años. En este contexto, BBVA lideró el mercado como bookrunner con 6.180 millones de dólares, alcanzando una cuota de mercado del 16,8% según LSEG LPC, el principal proveedor mundial de noticias, datos y análisis sobre los precios de los préstamos sindicados. Destacan países como Brasil y Perú, que experimentaron un notable crecimiento del 160% y 200% respectivamente, impulsados por operaciones como las de Petrobras (5.000 millones de dólares) y Vale (3.000 millones de dólares) en Brasil. Así, en 2024 BBVA ha consolidado su posición de liderazgo en Latinoamérica, con resultados históricos que reflejan su compromiso con la región y su capacidad para estructurar soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades de sus clientes.

La financiación de adquisiciones impulsó el crecimiento del mercado, representando el 14% de la actividad total, con más de 5.200 millones de dólares. Los sectores de petróleo y gas, y servicios públicos lideraron la actividad, con una cuota de mercado del 24% cada uno, seguidos por el sector de la minería y las telecomunicaciones. En particular, destacan las operaciones de Iberdrola en México y de Enel en Perú, que contribuyeron significativamente a este dinamismo. 

El área de Project Finance también mantuvo un sólido desempeño, con un volumen cercano a los 10.000 millones de dólares. Por otro lado, siguiendo los datos de LSEG, el banco también lideró la emisión de Club Deals, alcanzando los 20.000 millones de dólares en 55 operaciones, el mayor volumen en 15 años, ya que supone un incremento del 78% en volumen y del 34% en el número de operaciones respecto al año anterior. Este crecimiento demuestra la capacidad de BBVA para estructurar y coordinar financiaciones complejas que respondan a las necesidades de sus clientes.

Además, el compromiso de BBVA con la sostenibilidad se ha materializado en la financiación de más de 26 préstamos sostenibles en América del Sur durante el año pasado, con un volumen total de 8.500 millones de dólares, un 63% más que en 2023.

BBVA México, cifras récord en financiación en 2024

BBVA México ha marcado un hito en la financiación de proyectos durante 2024: alcanzó un volumen de 39.095 millones de pesos mexicanos (1.950 millones de dólares) con 21 transacciones, lo que representa un crecimiento interanual del 100,32% en el saldo desplegado. 

En 2024, la división de préstamos corporativos de BBVA México mantuvo su liderazgo en el mercado mexicano de préstamos sindicados por noveno año consecutivo con 32 operaciones lideradas como bookrunner desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, con un valor agregado de operación de USD 4.6 Bn (más del doble que nuestro competidor más cercano), representando una participación de mercado de 29.4%.

El crecimiento también se ha visto impulsado por dos proyectos emblemáticos del sector energético. Por un lado, la adquisición de las centrales de ciclo combinado de Iberdrola por parte del Gobierno Federal (6.200 millones de dólares) y, por el otro, la expansión del gasoducto que abastece a la Península de Yucatán (2.640 millones de dólares). Estas operaciones, de gran complejidad y alto impacto, demuestran la capacidad de BBVA para ejecutar proyectos transformadores en sectores estratégicos. También destacan otros acuerdos como la refinanciación de América Móvil (2.500 millones de dólares), la financiación de Orbia (1.400 millones de dólares) y la de Cinépolis (1.300 millones de dólares).

Además, el equipo de BBVA capitalizó el crecimiento en sectores como el inmobiliario, impulsado por la demanda postpandemia y el nearshoring, manteniendo su liderazgo en infraestructura y energía. El banco ostenta en México una cuota de mercado superior al 30% en project finance, a pesar de la contracción del 15% en el volumen del país tras el proceso electoral. Para Germán Voss, managing director de Corporate Lending en BBVA México, "es también un orgullo para nosotros posicionarnos de nuevo, y por tercer año consecutivo, como número uno en las tablas de clasificación de Refinitiv para financiación de proyectos, reafirmando nuestra capacidad para ofrecer soluciones a medida en un mercado en constante evolución”.

El éxito del banco radica en los más de 25 años de experiencia que tiene en la región y su robusta red de filiales en países clave como México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y una creciente presencia en Brasil. La entidad combina la sofisticación del mercado internacional con un profundo conocimiento local para ofrecer soluciones a medida y convertirse en un socio financiero estratégico para las principales empresas del sur de América. Todo esto ha llevado a BBVA a obtener importantes reconocimientos de la industria a lo largo de 2024, entre los que destaca el de mejor banco de inversión en México y Perú por Global Finance y mejor banco de inversión en México y Colombia así como Latin America Loan House of the Year y M&A Loan House of the year por Global Banking & Markets Latin America Awards.

Con la vista puesta en 2025, Eddy Lacayo, managing director de Corporate Lending Latin America en BBVA, se mantiene optimista sobre el crecimiento del mercado de préstamos en la región y prevé una actividad crediticia saludable en países como Perú, Chile, Brasil y Argentina. “El crecimiento sostenido que hemos observado en el sector es un claro indicativo de la confianza y el dinamismo económico de Latinoamérica. Con una estrategia enfocada en ofrecer soluciones financieras innovadoras y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, BBVA está bien posicionado para seguir liderando este mercado en 2025. Esperamos continuar apoyando proyectos en sectores clave como infraestructura, energía renovable y minería, lo que no sólo impulsará el desarrollo económico, sino que también contribuirá a un futuro más sostenible para todos", destaca Eddy Lacayo.