15 Febrero 2024
BBVA refuerza su liderazgo en el mercado de bonos en Turquía
La entidad fortalece su posición como uno de los principales bancos de inversión en Turquía, tras participar en tres destacadas operaciones de colocación del sector público en las últimas semanas.
BBVA es un banco de referencia en el mercado turco y ofrece soluciones financieras integrales a sus clientes gracias a la presencia local a través de Garanti BBVA, el segundo banco privado del país. BBVA Corporate & Investment Banking ha consolidado su posición como uno de los principales bancos de inversión en Turquía tras participar en tres operaciones de colocación de bonos del sector público en las últimas dos semanas.
Estas transacciones han tenido una gran acogida por parte de los inversores internacionales y son el resultado de la estrategia que BBVA CIB ha diseñado para el negocio de Crédito en Mercados Emergentes y, en particular, para Turquía y Oriente Medio. BBVA tiene un firme compromiso con Turquía por lo que está invirtiendo y formando equipos especializados, con una amplia experiencia y conocimiento del mercado local.
La colaboración entre los equipos de BBVA en Europa, EE.UU. y los equipos locales de BBVA Garanti, que han sabido aprovechar la reapertura de los mercados en Turquía, ha sido clave para la ejecución de estas operaciones.
Entre las operaciones realizadas por BBVA CIB en las últimas dos semanas, destaca la colocación de un bono a 10 años por 3.000 millones de dólares para el Tesoro turco, el emisor soberano del país. BBVA CIB actuó como ‘active bookrunner’ y fue el único banco no estadounidense en el mandato. La operación atrajo una demanda récord que permitió conseguir un coste de financiación muy ventajoso para el emisor y por debajo de las expectativas iniciales.
La segunda operación fue la colocación de un bono a cinco años por 500 millones de dólares para el Fondo Soberano de Turquía (TWF, por sus siglas en inglés). Esta operación en la que BBVA actuó como coordinador global y Joint Lead Manager registró el segundo mayor nivel de sobresuscripción de todas las operaciones turcas, con una demanda de 7.200 millones de dólares, equivalente a más de 14 veces el importe ofertado.
En tercer lugar, BBVA actuó como Joint Lead Manager en la colocación de un bono a siete años por 500 millones de dólares para Eximbank, el banco de crédito a la exportación en Turquía, cerrando con un diferencial de tan solo 375 puntos básicos sobre el bono del Tesoro estadounidense.
Asimismo, BBVA CIB ha liderado varias emisiones en mercados de crédito privados para entidades financieras con inversores internacionales en USD y en liras turcas, mostrando una amplia capacidad para asesorar a nuestros clientes en todo tipo de necesidades de financiación.
Juan Blasco, responsable de Global Credit Markets, ha destacado el éxito de estas operaciones, que demuestran “la excelente ejecución de nuestra estrategia, apalancada en la globalidad, y el valor añadido que aportamos a nuestros clientes”. Asimismo, ha señalado que ““estas operaciones nos otorgan ahora mismo un posicionamiento líder en Turquía y seguiremos trabajando para reforzar nuestra presencia en la región”.