Cellnex formaliza su primera financiación bajo formato ‘KPI-linked’ de la mano de BBVA

Cellnex ha dado un paso más en su estrategia de sostenibilidad al firmar su primera financiación ligada a dos indicadores sostenibles, uno medioambiental y otro social. BBVA y BNP Paribas han actuado como entidades Co-Coordinadoras de sostenibilidad de la financiación sindicada y han asesorado a Cellnex en todo el proceso de estructuración e implementación del  Marco de Financiación vinculado a la Sostenibilidad.

Cellnex ha formalizado recientemente una financiación sindicada sostenible en formato de Línea Crédito Revolving por valor de 2.500 millones de euros para cubrir necesidades generales corporativas, que se ha ligado a criterios de sostenibilidad definidos en el nuevo marco sostenible publicado por la compañía. 

Esta financiación forma parte de una anterior de menor importe, también sostenible bajo formato ‘ESG-linked’, que estaba ligada a la evolución de la calificación de la compañía en materia medioambiental, social y de buen gobierno. Este año, Cellnex ha decidido cambiar el formato a ‘KPI-linked’ pasando a medir el desempeño de dos indicadores: la reducción de las emisiones de CO2, y el porcentaje de mujeres que ocupan puestos directivos. Con esta financiación Cellnex refuerza su compromiso con la sostenibilidad y los objetivos medioambientales, sociales y de buen gobierno recogidos en su ESG Masterplan 2021-2025.

BBVA y BNP Paribas han actuado como Co-Coordinadores de sostenibilidad en esta financiación y la agencia internacional de inversión sostenible Sustainalytics ha sido la responsable de emitir una ‘Second Party Opinion’ sobre el marco sostenible de la compañía. Entre las labores desempeñadas por BBVA y BNP Paribas se incluyen la estructuración y revisión del marco sostenible; la coordinación del proceso con Sustainalytics y la estructuración de otros aspectos sostenibles en la financiación (selección de indicadores, fijación objetivos anuales, impacto en precio, documentación legal y coordinación con los bancos).

Jose Ramón Vizmanos, responsable global de Clientes de BBVA Corporate & Investment Banking ha señalado: “Nuestra alianza con Cellnex da un paso estratégico con esta operación que evidencia el firme compromiso y vocación de BBVA de liderar el mercado de financiación ESG y de ser relevantes para nuestros clientes, acompañándoles en uno de sus retos clave como es la transición sostenible”.

BBVA es un asesor sostenible de referencia para los clientes corporativos. En 2021 el banco participó en más de 90 financiaciones corporativas sostenibles a nivel global con un importe total de 6.400 millones de euros. Entre estas operaciones destacan 27 financiaciones sindicadas y 20 bilaterales en las que BBVA ha actuado como coordinador de sostenibilidad.