ESIConnect: la clave de bóveda entre las Empresas de Servicios de Inversión (ESIs) y sus clientes

Tras un profundo análisis del sector, y conscientes del valor añadido que podíamos prestar en este nuevo esquema de relación entre clientes y proveedores de servicios de inversión, Global Securities Services decidió lanzar ESIConnect en 2019.

La premisa inicial era dotar a las ESIs de herramientas tecnológicas de vanguardia que les permitan llevar a cabo su labor de asesoría y gestión de las inversiones de clientes, y a la vez, captar a estos últimos para proporcionarles servicios de ejecución y custodia, nuestro “core” y la base fundamental de ingresos de este modelo. 

Con este objetivo se desarrolló en BBVA Empresas una plataforma ad hoc de servicios de carteras de valores y fondos para dar cobertura a las ESIs y a sus clientes. En paralelo, se implementó una estructura organizativa que cubría toda la cadena de valor y necesidades bancarias de los clientes finales.

A través de la plataforma, las ESI pueden realizar un seguimiento completo tanto de las posiciones de sus clientes en BBVA como de todo el proceso de contratación de los activos. También tienen acceso a un buscador de fondos, con vehículos tanto de BBVA AM como de terceras gestoras, así como a ficheros e información sobre otros productos que les ayuden en su proceso de asesoramiento y gestión de carteras. 

ESI Connect es una herramienta tecnológica de vanguardia que permite a las ESI llevar a cabo su labor de asesoría y gestión de las inversiones de clientes, y a la vez, captar a estos últimos para proporcionarles servicios de ejecución y custodia.

Adicionalmente, los clientes asesorados y/o gestionados por la ESI tienen acceso a todas las herramientas de consulta disponibles en la web de BBVA, por lo que siempre pueden acceder a la información de sus posiciones bajo este modelo.

De esta manera se establece una relación trilateral entre BBVA, la ESI y el cliente final, que es consumidor de los servicios de gestión o asesoramiento de su asesor externo a la vez que de servicios transaccionales y financieros de BBVA.

Este nuevo servicio ha potenciado la presencia de nuestra entidad en un sector que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años debido a la gran demanda de clientes que precisan alternativas de gestión y asesoramiento basadas en soluciones de arquitectura abierta.

Gracias a ello hemos firmado acuerdos de colaboración con 19 ESIs, entre las que se encuentran SGIIC, AV, SV, y EAF. En el marco de este modelo, en BBVA prestamos servicios de custodia y ejecución a más de 2.200 clientes con unos activos en torno a 1 billón de euros.

En definitiva, detrás de ESIConnect, las ESI encontrarán un grupo de profesionales expertos en los servicios de custodia y liquidación de operaciones de instrumentos financieros para clientes institucionales, así como un grupo de gestores que atenderán de forma personalizada a sus clientes en lo referente a la gama de servicios bancarios y soluciones digitales que ofrece BBVA.