Índices temáticos y Smart Beta
Índices centrados en capturar alfa a través de la exposición a las megatendencias más relevantes:
QIS - Estrategias y soluciones de inversión cuantitativas
Nuestro objetivo es poner al alcance de todos oportunidades de inversión responsables y transparentes mediante índices invertibles
Nuestra elaboración de índices va más allá del proceso tradicional de desarrollo de producto.
Gracias a nuestras fuertes capacidades analíticas profundizamos en las tendencias y factores más relevantes del mercado, evaluándolos desde el punto de vista cuantitativo y fundamental, para identificar sus palancas de valor e integrarlas en el núcleo de la metodología de nuestros índices.
Los índices de BBVA QIS se pueden clasificar en las siguientes categorías, basadas en su objetivo de inversión:
Primas de Riesgo Alternativas
Índices que buscan aislar y capturar el exceso retorno a través de la exposición a factores de riesgo específicos:
Factores Fundamentales
Índices diseñados para potenciar la diversificación, batir al mercado y gestionar el riesgo a través de la exposición a factores fundamentales:
Una solución de inversión totalmente personalizada a tu alcance
Adicionalmente, BBVA QIS ofrece Índices Personalizados desarrollados conjuntamente con los clientes para cubrir sus necesidades de inversión específicas. Estas estrategias pueden ser una combinación de los índices existentes o una solución a medida.
Indices Risk Control y Decrement
BBVA QIS ha diseñado un mecanismo paramantener la volatilidad y los dividendos a niveles predeterminados. De esta forma, los inversores pueden protegerse contra condiciones de mercado altamente volátiles y aumentar su participación en productos estructurados de crecimiento.
Indices Risk Control
Los índices Risk Control están diseñados para mantener los parámetros de volatilidad y dividendos en un determinado nivel. Para ello, adjustan dinámicamente su exposición al índice subyacente (activo de riesgo) dependiendo de la volatilidad realizada del mercado.
Ventajas principales
- Las expectativas de dividendos no afectan al precio del producto
- Permiten aumentar la participación del inversor en productos estructurados
- Mecanismos transparentes, basados en reglas y sencillos
- Reducen significativamente la incertidumbre respecto al precio del producto al fijar la variable que más afecta al precio de las opciones (volatilidad)
Para más información sobre los mecanismos Risk Control y Decrement, ver vídeo