BBVA CIB es un referente mundialmente reconocido por su excelencia en la suscripción, estructuración y ejecución de operaciones de crédito comercial y corporativo adaptadas a las demandas de sus clientes. Cada operación se personaliza de forma que cubra todas las etapas de la cadena de valor de la empresa.
Equity Capital Markets
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BBVA ofrece toda su experiencia y conocimientos técnicos para asesorar y ejecutar soluciones de primer orden en los mercados de capitales de renta variable.
Los principales servicios ofrecidos por los equipos de BBVA van desde OPVs, emisiones de derechos, hasta colocaciones aceleradas, pasando por bonos convertibles y dividendos en acciones.
Equipo de asesoramiento en mercados de capitales
BBVA cuenta con un equipo de asesoramiento en mercados de capitales comprometido y alineado con los intereses de sus clientes corporativos, lo que le permite ofrecer un asesoramiento claro, honesto e imparcial. La metodología de BBVA CIB se basa en el análisis de datos y en la combinación de especialistas en productos financieros con expertos en sectores específicos, siempre con el objetivo de establecer relaciones a largo plazo con los clientes.
El equipo de ECM de BBVA desempeña un papel clave en el acceso de las empresas a los mercados de capitales y ofrece todo su compromiso y sus capacidades, credibilidad y experiencia en materia de renta variable para analizar, estructurar y contribuir al éxito de las alternativas potenciales para nuestros clientes en el mercado de ECM. Se centra en desarrollar soluciones a medida que destaquen el valor de la empresa, incluidas OPV, emisiones de derechos, ofertas subsiguientes, operaciones en bloque, mecanismos de pago de dividendos y recompras.
El equipo de ECM le ayudará a organizar transacciones, estructurar la oferta de acciones y mejorar la valoración, apoyándole, entre otras, en las siguientes actividades:
- Comercialización
- Distribución de nuevas acciones
- OPVs
- Roadshows
- Colocaciones privadas de acciones
En BBVA CIB, nuestra misión no es ser simplemente proveedores, sino aliados estratégicos de nuestros clientes. Nos comprometemos a convertir sus metas y visiones en realidades tangibles. Nuestra destacada posición en el mercado se debe a nuestra amplia experiencia global en la gestión de proyectos y en nuestro profundo conocimiento de los mercados y clientes locales, que nos ha permitido ser reconocidos por nuestra excelencia en la financiación de proyectos en nuestros mercados clave. BBVA CIB es un proveedor destacado de soluciones financieras estructuradas, especializándonos en la originación, estructuración y ejecución de soluciones de financiamiento para clientes corporativos e inversores institucionales.
BBVA CIB ofrece financiamiento apalancado y soluciones de deuda específicamente diseñadas para sociedades y empresas de capital privado. A través de nuestra plataforma global unificada de ventas, actuamos como un único punto de acceso para préstamos y bonos, facilitando la concertación, suscripción y distribución de financiamiento de deuda.
BBVA CIB brinda asesoramiento financiero especializado y soluciones a la medida para clientes corporativos, fondos de inversión y entidades institucionales tanto del sector público como privado. Nuestra metodología se basa en el análisis de datos y en la combinación de especialistas en productos financieros con expertos en sectores específicos, siempre enfocados en establecer relaciones duraderas. Los servicios de asesoramiento financiero que el banco ofrece incluyen apoyo en fusiones y adquisiciones, ampliaciones de capital y emisión de deuda, adaptándolos para integrarlos en soluciones de financiación personalizadas. BBVA es un banco experto en operaciones vinculadas a proyectos greenfield, facilidades de crédito, crédito comprador y Ofertas Públicas de Venta (OPV).
BBVA proporciona una plataforma integral de banca de inversión de sindicación global para facilitar la concertación, suscripción y distribución de financiaciones de deuda de manera eficiente. Nuestra plataforma ofrece una sola ventana para préstamos, permitiendo a nuestros clientes elegir entre un rango de precios apalancados, respaldados por evaluaciones de riesgo de mercado basadas en datos. Esto resulta especialmente beneficioso una vez que se han tomado decisiones sobre la estructura financiera.
BBVA CIB ofrece asesoramiento especializado y análisis de datos precisos a empresas, instituciones financieras y clientes del sector público. Nuestro objetivo es facilitar la captación de deuda para adquisiciones, refinanciación o reestructuración de deudas existentes, así como la consecución de otros objetivos financieros y empresariales.
La confianza de los clientes es el mayor premio que podemos recibir
